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周三美国股市大幅收高，三大股指均大涨逾1.4%，纳指劲升1.79%。美联储公布的10月份货币政策会议纪要显示，大多数与会官员都对12月份加息持开放态度，来自海外的风险因素在降低，这意味着他们几乎已经做好了九年来首次加息的准备。
CNBC今日撰文指出，美联储最新会议纪要剑指12月加息，华尔街机构疯狂加仓大宗商品空单，近两周已跌无可跌的大宗商品纷纷跌成了狗，这却让大量消耗原材料的制造企业乐开了花，其中通信业、建筑业和汽车业等三大板块最为受益，投资者可密切关注成本降低同时销量回升的标的。
美联储公开市场委员会(FOMC)周三公布的声明让怀有疑问的市场相信，市场利率在多年保持在接近零的超低水平后，终将迎来上调。同时1纪要还显示，美联储官员开始应对较长期问题，例如美国经济长期潜力下滑是否意味着低利率将成为永久性常态，这些较长期问题与日后加息步伐密切相关。
会议纪要称，大多数与会者都预计，到下次召开政策会议时美联储加息的各种条件将可得到很好地满足。大多数与会官员都表示，这种新的措辞并不意味着该行将在12月份自动加息，并表示这种措辞使其在是否加息的问题上保留了开放态度。但他们还说道，只有在发生令人始料未及的震惊事件或是经济数据表现疲弱的情况下，加息的道路才会发生改变。
CNBC指出，美联储官员对加息态度从鸽派转向鹰派，背后则有经济数据转好力挺。9月会议至10月会议之间，宏观经济数据显著恶化，但自10月份FOMC会议以来，美国经济数据一直令人鼓舞，尤其是10月份非农就业增加27.1万人，创年内最大增长幅度，同时失业率降至5%。9月份职位空缺达到历史第二高，而此前一直不温不火的10月份CPI指数同比上涨1.9%，终于显露回暖迹象。
就在10月非农报告大超预期，12月美联储加息成定局之后，美元高歌猛进，持续上扬，接近12年新高，再度接近100大关，近两周大宗商品跌成狗了，美元走强至大宗商品普跌，黄金、白银、铜、原油、铁矿石全部沦陷。
近两周以来，本已徘徊在历史低位的大宗商品价格连续暴跌，本已是跌无可跌，现在却是持续暴跌：铜、镍、铅等工业金属刷新多年新低，国际金价逼近六年最低，国际油价距跌破每桶40美元仅一步之遥，背后的最大推手显然是美联储加息预期强烈，此外华尔街机构猛加空单也是幕后元凶。
美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布的持仓报告显示，截至11月10日当周，COMEX黄金期货投机净多头头寸下降近三分之二，NYMEX原油期货净多头头寸减至三个月最低水平，COMEX铜期货投机净空头头寸增加近5.7倍。
最近几周，市场做空原油、黄金的情绪又显著走高。CFTC数据显示，对冲基金接连加码黄金、原油、铜等大宗商品空头头寸，原油、黄金等大宗商品价格快速转跌，此前抄底不成的对冲基金如今多翻空，大手笔做空。
在大宗商品市场悲观情绪弥漫之下，原材料生产商面临减产的艰难境地，而有些行业却将因此大为受益，那些大量消耗原材料的制造企业乐开了花。
据标普旗下研究部门Capital IQ的策略师Erin Gibbs在接受CNBC采访时表示，这轮空头肆虐的大宗商品熊市将成就3大板块，分别是通信业、建筑业和汽车业。
受益个股方面，Gibbs提到了北美最大照明公司Acuity Brands(AYI)，这家公司的产品利润率超过42%，公司股价年内上涨了54%。在过去的四个季度里，公司业绩都能够超过预期，他认为下季度业绩也将表现不错。除此之外，他预计电气，光电制造业公司明年净利润增长将达到26%。
Gibbs指出，原材料的下跌一方面降低了公司的采购成本，同时销售价格可以保持稳定，产品销量增加可以带动营收，投资者可以从这方面入手寻找投资标的。
投行Stifel分析师Sven Eenmaa表示原材料成本的下降将最终传导到消费者手中，Acuity Brands短期依然有上升空间，他认为，大宗商品的低迷走势将持续到明年年中，相关企业将迎来中期机会。
(责任编辑：唐虎)
